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O Inspetor Morse está sendo incomodado por um torturador desconhecido e se torna suspeito, quando uma amiga é apunhalada durante um ensaio da obra A Flauta Mágica. Morse começa sua própria investigação e reúne as evidências necessárias para demonstrar que seu chefe, o Superintendente Strange, está sendo enganado.

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