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Os Simpsons aceitam uma apresentação no Magic Palace, uma construção em forma de castelo apresentando número de mágica. Um garção traz um chá gelado Long Island para Marge. Após beber o drink, Marge fica tonta, e aventura-se no palco quando Diablo, um mágico, pede um voluntário ao público. Diablo amordaça Marge colocando-a dentro do "Kill-o-tine," quatro guilhotinas enfileiradas. A lâmina desce, Marge desaparece …e quatro macacos vestidos com as roupas de Marge saltam dos cestos perto da geringonça. O público aclama. Em seguida, Bart convence Homer para comprar-lhe um kit de mágicas na loja de presentes. Dirigindo para casa, um grande peixe cai do céu - obra de dois cosmonautas que discutem numa estação espacial Russa - danificando o carro dos Simpsons. No dia seguinte, o dono da oficina mecânica informa a Homer que o conserto custará 6.500 dólares. Bart e Homer decidem arrumar dinheiro atuando como mágicos em Squid Port. Porém a idéia é um fracasso e Homer fica com 60 centavos. Logo depois irrompe uma discussão entre Homer e Bart. Homer ofendido sai com o carro, deixando Bart no Squid Port. Não demora muito para que os transeuntes fiquem com pena do pobre "menino de rua" jogando moedas no chapéu de Bart. Quando ele volta para casa com seus vinténs, Homer conclui que trapaça pode trazer dinheiro. Homer e Bart voltam a Squid Port, onde fazem algumas apresentações. Quando voltam para casa, uma desconfiada Lisa pergunta-lhes como puderam fazer ilusionismo sem utilizar o kit mágico. Bart e Homer desconversam, mas Lisa fica convencida que algo está errado. Homer e Bart retornam ao Squid Port, onde trapaceiam o Dr.Hibbert, tirando-lhe dinheiro, inventando que o cachorro de Bart havia sido engolido por um tubarão. De posse do produto da tramóia, Homer paga o conserto do carro. Apesar disso, a dupla decide continuar com suas maquinações e tenta vender a Ned Flanders uma antiga Bíblia falsificada. Quando a farsa é descoberta, Homer e Bart refugiam-se no quintal na casinha sobre a árvore, onde Grampa revela ter escrito o livro das trapaças. O trio volta sua atenção ao asilo, onde Homer e Bart, disfarçados como "Prize Patrol", entregam a Grampa o grande prêmio de dez milhões de dólares. Repentinamente, Grampa cai fingindo-se de morto. Os outros velhinhos são informados que poderiam ficar com o dinheiro, somente se pagarem a "comissão" de 100 dólares por pessoa. O velhinhos entram na dele, e Homer levanta uma bolada. De repente, Silver-Haired Man adianta-se, identifica-se como agente do FBI prendendo Bart e Homer. O agente do FBI leva a dupla à delegacia no carro dos Simpsons. Quando Bart e Homer entram no edifício, o agente do FBI, que na realidade é um ator, foge com o carro e o saco de dinheiro. Quando Bart e Homer voltam para casa, contam a Marge que tiveram o carro roubado no estacionamento da igreja por um estrangeiro com cabelo encaracolado. Logo após Groundskeeper Willie é detido pelo crime cometido. Um julgamento é efetuado ... e Willie é condenado a dez anos de prisão. Protestando inocência, Willie apanha um revolver do coldre de Wiggum e atira em Skinner. Homer dirige-se à multidão e declara que ele e Bart inventaram a história do roubo do carro. De repente, Marge e Lisa declaram que todo o julgamento de Willie, a suposta morte de Skinner e o agente do FBI que roubou o carro, foram uma trama que urdiram para dar uma lição a Homer e Bart. Após isto, Homer e Bart insistem que eles também, desde o início, estavam fingindo. Mais tarde, todos os farsantes surfam uma onda.