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Bart, Lisa e um grupo de celebridades ajudam Krusty a dar a volta por cima depois que seu programa de TV é cancelado.Os cidadãos de Springfield são bombardeados com notícias sobre a iminente chegada de Gabbo. Mais tarde, os Simpsons vêem na televisão a chegada de um ventríloquo chamado Arthur Crandall, que sai da limusine juntamente com Gabbo, um boneco que se parece com Jerry Lewis. Crandall anuncia que os telespectadores podem ver as aventuras de Gabbo todos os dias às quatro da tarde. Bart e Lisa temem que isso vá criar problemas para o Palhaço Krusty, que aparece em outro canal exatamente no mesmo horário. Krusty cria um quadro onde aparece como ventríloquo. Sua interpretação é lamentável. Sem audiência, o palhaço comunica à sua equipe que o programa será cancelado.Os esforços de Krusty para arrumar emprego também falham. Para piorar as coisas, ele recebe um telefonema de Gabbo e é humilhado na televisão. Bart se dispõe a acabar com a carreira de Gabbo. Para isso, ele vai até o estúdio e reposiciona uma das câmeras, permitindo que ela grave os comentários maldosos que ele faz do público quando está fora do ar. Pouco depois, Bart e Lisa encontram Krusty na beira da estrada e o acompanham até seu apartamento. Nas paredes, estão velhas fotografias do palhaço ao lado de celebridades. Lisa diz a Bart que se eles conseguirem convencer os atores a aparecer em um especial de televisão com Krusty, o palhaço poderia retomar a carreira.Bart e Lisa encontram Bette Middler catando lixo em uma estrada, Hugh Hefner em sua mansão em Shelbyville, Elizabeth Taylor polindo seus Oscars e os Red Hot Chili Peppers se preparando para um show no Bar do Moe. Todas as estrelas concordam em aparecer no especial, exceto Taylor. Mais tarde, Bart e Lisa descobrem que Krusty engordou além da conta. Eles levam o palhaço para casa e com a ajuda de Marge e Homer, ajudam Krusty a perder peso e reaprender a atirar tortas. Com a ajuda adicional de Luke Perry e Johnny Carson, o programa se torna um enorme sucesso e a carreira de Krusty está de volta ao auge.