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Com o sequestro de Walt ainda em suas mentes, a jangada destruída, e Jin desaparecido, Michael e Sawyer lutam para sobreviver no meio do oceano deserto e descobrem um novo predador no mar. Kate e Locke encontram uma pessoa na escotilha e explicam como chegaram até lá. Kate é amarrada e Locke tenta se relacionar com Desmond, até que Jack chega. Flashbacks revelam mais sobre a conturbada relação entre Michael, sua ex-mulher Susan e o filho Walt.

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